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Acquisition révolutionnée

Rôles inversés, c’est le client qui vient au conseiller. Pas l’inverse.

NEOFA souhaite être le plus efficace possible. C’est pour cela que dans notre processus d’acquisition de prospect, c’est lui qui prend RDV et non pas vous qui essayez d’en obtenir un.

De plus, chaque prospect fait l’objet d’une qualification précise par nos équipes avant que le rendez-vous ait lieu.

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Libérez-vous des tâches administratives grâce à l'IA

Nous vous proposons une solution pour simplifier votre flux de travail et vous rendre ecore plus efficace.

Intelligence artificielle et Automatisation

Notre nouvelle fonctionnalité de transcription automatique d'appels analyse vos conversations, fournit des résumés CRM détaillés, et améliore votre taux de conversion grâce à des insights intelligents. Simplifiez vos interactions clients et optimisez vos performances avec des données précises et sécurisées.

Résumés automatiques

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Augmentation conversion

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Accompagnement personnalisé avec CRM, devis, facturation, et messagerie avancée.

Bénéficiez d'un outil performant pour le suivi client.

Nous vous offrons un suivi personnalisé après votre rendez-vous, incluant l'utilisation de notre CRM avancé, un outil de devis efficace, le système DER, la facturation simplifiée, la messagerie intégrée, le suivi du patrimoine client, et le recueil d'informations détaillées.

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Trouvez un éventail de produits & services d’investissements dans notre Marketplace

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L’objectif est de vous fournir tous les outils, produits & services financiers pour trouver une solution adéquate à tous vos clients.

Gagner du temps dans vos recherches

La marketplace vous permet d’apprécier les meilleurs produits & services financiers de la place, vous permettant de : Gagner du temps dans vos recherches et de vous concentrer sur le conseil que vous prodiguez aux épargnants de l’écosystème.

Les épargnants viennent à vous depuis la marketplace

On vous met en relation direct avec des épargnants qui auront choisi leurs produits sur la marketplace.

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Tarifs et abonnements

Nous garantissons des rendez-vous chaque mois, un accompagnement sur mesure et un outil complet simple et digitalisé.

NEOFA ACQUISITION

Disponible en abonnement sur 12 mois ou 36 mois (assurance de prix bloqué dans le temps).

Mise en relation illimitée

Devis

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Recueil d’informations

Lettre de mission automatisée

CRM

Système de facturation

Agenda synchronisé

Messagerie

Prise de RDV

Téléconsultation

Suivi du patrimoine du client

Simulateur de portefeuille

NEOFA AI LABS NOUVEAU

Inclus dans l'abonnement NEOFA acquisition

Résumés d’appels

Recommandations sur vos calls

Reconnaissance des sujets clés

Smart tracker pour amélioration de conversion

Automatisation de l'envoi du devis

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Découvrez nos témoignages conseillers

Nos conseillers sont ceux qui en parlent le mieux

“J’ai accueilli plus d’une vingtaine de nouveaux clients en 2021. Je suis très heureux de leur avoir fait confiance et continue à le faire. Depuis, ils sont devenus des partenaires privilégiés .”

AYMERIC RICHARD

Conseiller à Paris

“Je suis très satisfait de NEOFA. De nombreux clients ont rejoint mon cabinet en 2021 et commencent à me recommander à leur propore réseau. Et ça continue en 2022! Merci”

FRANÇOIS SEGOT

Conseiller à Dignes le Bains

“Bien plus qu'une simple plateforme de leads, Neofa m'accompagne depuis la création de mon cabinet dans ma croissance. Tous les membres de l'équipe sont de réels partenaires qui œuvrent au quotidien pour la démocratisation du conseil patrimonial au plus grand nombre.”

RUBEN BRAMI

Conseiller à Paris

"Seulement 3% des français travaillent avec des CGP contre 40% des Américains."

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