Notre guide qui explique en détail NEOFA pour les CGPs
Découvrez avec notre brochure l'accompagnement et les outils que nous mettons en place pour les conseillers en patrimoine indépendants.
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Nous vous offrons un suivi personnalisé après votre rendez-vous, incluant l'utilisation de notre CRM avancé, un outil de devis efficace, le système DER, la facturation simplifiée, la messagerie intégrée, le suivi du patrimoine client, et le recueil d'informations détaillées.
Demo gratuite
L’objectif est de vous fournir tous les outils, produits & services financiers pour trouver une solution adéquate à tous vos clients.
La marketplace vous permet d’apprécier les meilleurs produits & services financiers de la place, vous permettant de : Gagner du temps dans vos recherches et de vous concentrer sur le conseil que vous prodiguez aux épargnants de l’écosystème.
On vous met en relation direct avec des épargnants qui auront choisi leurs produits sur la marketplace.
Nos conseillers sont ceux qui en parlent le mieux
“J’ai accueilli plus d’une vingtaine de nouveaux clients en 2021. Je suis très heureux de leur avoir fait confiance et continue à le faire. Depuis, ils sont devenus des partenaires privilégiés .”
“Je suis très satisfait de NEOFA. De nombreux clients ont rejoint mon cabinet en 2021 et commencent à me recommander à leur propore réseau. Et ça continue en 2022! Merci”
“Bien plus qu'une simple plateforme de leads, Neofa m'accompagne depuis la création de mon cabinet dans ma croissance. Tous les membres de l'équipe sont de réels partenaires qui œuvrent au quotidien pour la démocratisation du conseil patrimonial au plus grand nombre.”
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