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Augmentez la performance de votre cabinet et développez votre clientèle

Aidez-nous à créer ensemble le nouveau monde de l’épargne des Français. Afin de créer, développer et optimiser leur patrimoine, tout en bénéficiant de l'expertise d'un conseiller financier de qualité, soutenu par des technologies  d’intelligence artificielle avancées.

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Acquisition révolutionnée

Rôles inversés, c’est le client qui vient au conseiller. Pas l’inverse.

NEOFA souhaite être le plus efficace possible. C’est pour cela que dans notre processus d’acquisition de prospect, c’est lui qui prend RDV et non pas vous qui essayez d’en obtenir un.

De plus, chaque prospect fait l’objet d’une qualification précise par nos équipes avant que le rendez-vous ait lieu.

Révolutionnez votre acquisition
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Libérez-vous des tâches administratives grâce à l'IA

Nous vous proposons une solution pour simplifier votre flux de travail et vous rendre encore plus efficace.

Intelligence artificielle et Automatisation

Notre nouvelle fonctionnalité de transcription automatique d'appels analyse vos conversations, fournit des résumés CRM détaillés, et améliore votre taux de conversion grâce à des insights intelligents. Simplifiez vos interactions clients et optimisez vos performances avec des données précises et sécurisées.

Résumés automatiques
Intégration CRM
Automatisation
du suivi client
Augmentation conversion
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Accompagnement personnalisé avec CRM, devis, facturation, et messagerie avancée.

Bénéficiez d'un outil performant pour le suivi client.

Nous vous offrons un suivi personnalisé après votre rendez-vous, incluant l'utilisation de notre CRM avancé, un outil de devis efficace, le système DER, la facturation simplifiée, la messagerie intégrée, le suivi du patrimoine client, et le recueil d'informations détaillées.

Découvrir la plateforme

Trouvez un éventail de produits & services d’investissements dans notre Marketplace

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Découvrez notre catalogue de produits sur la marketplace

L’objectif est de vous fournir tous les outils, produits & services financiers pour trouver une solution adéquate à tous vos clients.

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Gagner du temps dans vos recherches

La marketplace vous permet d’apprécier les meilleurs produits & services financiers de la place, vous permettant de : Gagner du temps dans vos recherches et de vous concentrer sur le conseil que vous prodiguez aux épargnants de l’écosystème.

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Les épargnants viennent à vous depuis la marketplace

On vous met en relation direct avec des épargnants qui auront choisi leurs produits sur la marketplace.

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Tarifs et abonnements

Nous garantissons des rendez-vous chaque mois, un accompagnement sur mesure et un outil complet simple et digitalisé.

NEOFA ACQUISITION

Disponible en abonnement sur 12 mois ou 36 mois (assurance de prix bloqué dans le temps).
Mise en relation illimitée
Devis
DER automatisé
Recueil d’informations
Lettre de mission automatisée
CRM
Système de facturation
Agenda synchronisé
Messagerie
Prise de RDV
Téléconsultation
Suivi du patrimoine du client
Simulateur de portefeuille
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NEOFA AI LABS NOUVEAU

Inclus dans l'abonnement NEOFA acquisition
Résumés d’appels
Recommandations sur vos calls  
Reconnaissance des sujets clés
Smart tracker pour amélioration de conversion
Automatisation de l'envoi du devis
Automatisation des prochains RDVs
Smart reco
Learning center
Agenda synchronisé
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Découvrez nos témoignages conseillers

Nos conseillers sont ceux qui en parlent le mieux

“J’ai accueilli plus d’une vingtaine de nouveaux clients en 2021. Je suis très heureux de leur avoir fait confiance et continue à le faire. Depuis, ils sont devenus des partenaires privilégiés .”

Conseiller à Paris

Cela fait presque 2 ans que jecollabore avec NEOFA et je suis très satisfaite du service dans sa totalité : la qualité des contacts est au rendez-vous, toute l’équipe est disponible, réactive, sympathique et à l’écoute du marché et des besoins des CGP. Je nous souhaite une longue collaboration dans les mêmes termes que l’année qui vient de s’écouler !!

Conseillère à Paris

Très bon suivi des prospects sur la plateforme. La réactivité et la disponibilité des conseillers Neofa sont très appréciables. L’équipe Neofa s’adapte bien aux profils des conseillers en envoyant des clients avec des modes de fonctionnement spécifiques. Plateforme intuitive et agréable à utiliser.

Conseiller à Paris pour Selexium

J'apprécie Neofa car cela a transformé mon quotidien. Désormais, je me consacre davantage à la gestion de patrimoine qu’à la prospection commerciale. J’y retrouve ce qui m’a initialement attiré dans ce métier : l’écoute, l’analyse et la mise en œuvre. Neofa propose un service complet, allant de la validation de la lettre de mission jusqu’à son paiement. Un véritable confort commercial !

Conseiller à Montpellier pour Prades Milian Capital

“Je suis très satisfait de NEOFA. De nombreux clients ont rejoint mon cabinet en 2021 et commencent à me recommander à leur propore réseau. Et ça continue en 2022! Merci”

Conseiller à Dignes le Bains

“Bien plus qu'une simple plateforme de leads, Neofa m'accompagne depuis la création de mon cabinet dans ma croissance. Tous les membres de l'équipe sont de réels partenaires qui œuvrent au quotidien pour la démocratisation du conseil patrimonial au plus grand nombre.”

Conseiller à Paris

Depuis le début de l’année 2024, nous utilisons la plateforme Néofa, qui a révolutionné notre approche de la prospection client en la digitalisant. Nous sommes particulièrement satisfaits du flux constant de clients et de rendez-vous qui nous sont fournis, en adéquation avec notre contrat. Les prospects, systématiquement qualifiés, ajoutent une réelle valeur à notre démarche de prospection. Nous avons toute confiance dans les contacts qui nous sont fournis, sans faux prospect.

De plus, l’outil de facturation et de suivi client de Néofa évolue constamment pour s’intégrer parfaitement à notre gestion de la relation client. Les équipes de Néofa travaillent en collaboration avec les CGP pour développer des améliorations appréciables, comme l’intégration progressive de la conformité dans le parcours client et la gestion complète des paiements et de la facturation. À ce jour, nous sommes pleinement satisfaits des services offerts par Néofa et de la réactivité de leurs équipes.

Conseiller à Paris pour le Cabinet Cambiale
"Seulement 3% des français travaillent avec des CGP contre 40% des Américains."
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